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慕容垂，字道明，皝之第五子也。少岐嶷有器度，身长七尺七寸，手垂过膝。 皝甚宠之，常目而谓诸弟曰：“此兒阔达好奇，终能破人家，或能成人家。”故名 霸，字道业，恩遇逾于世子俊，故俊不能平之。以灭宇文之功，封都乡侯。石季龙 来伐，既还，犹有兼并之志，遣将邓恆率众数万屯于乐安，营攻取之备。垂戍徒河， 与恆相持，恆惮而不敢侵。垂少好畋游，因猎坠马折齿，慕容俊僭即王位，改名， 外以慕郤为名，内实恶而改之。寻以谶记之文，乃去“夬”以“垂”为名焉，
石季龙之死也，赵魏乱，垂谓俊曰：“时来易失，赴机在速，兼弱攻昧，今其 时矣。”俊以新遭大丧，不许。慕舆根言于俊曰：“王子之言，千载一时，不可失 也。”俊乃从之，以垂为前锋都督。俊既克幽州，将坑降卒，垂谏曰：“吊伐之义， 先代常典。今方平中原，宜绥怀以德，坑戮之刑不可为王师之先声。”俊从之。及 俊僭称尊号，封垂吴王，徙镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。 又为征南将军、荆、兗二州牧，有声于梁、楚之南。再为司隶，伪王公已下莫不累 迹。时莫容嗣伪位，慕容恪为太宰。恪甚重垂，常谓曰：“吴王将相之才十倍 于臣，先帝以长幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吴王，可谓亲贤兼举。” 及败桓温于枋头，威名大振。慕容评深忌恶之，乃谋诛垂。垂惧祸及己，与世子全 奔于苻坚。
自恪卒后，坚密有图之谋，惮垂威名而未发。及闻其至，坚大悦，郊迎执手， 礼之甚重。坚相王猛恶垂雄略，劝坚杀之。坚不从，以为冠军将军，封宾都侯，食 华阴之五百户。王猛伐洛，引全为参军。猛乃令人诡传垂语于全曰：“吾已东还， 汝可为计也。”全信之，乃奔。猛表全叛状，垂惧而东奔，及蓝田，为追骑所获。 坚引见东堂，慰勉之曰：“卿家国失和，委身投朕。贤子志不忘本，犹怀首丘。 书不云乎：“父父子子，无相及也。”卿何为过惧而狼狈若斯也！”于是复垂 爵位，恩待如初。
及坚擒，垂随坚入鄴，收集诸子，对之悲恸，见其故吏，有不悦之色。前郎 中令高弼私于垂曰：“大王以命世之姿，遭无妄之运，迍邅妻伏，艰亦至矣。天 启嘉会，灵命暂迁，此乃鸿渐之始，龙变之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略 必怀遗俗之规，方当网漏吞舟，以弘苞养之义；收纳旧臣之胄，以成为山之功，奈 何以一怒捐之？窃为大王不取。”垂深纳之。垂在坚朝，历位京兆尹，进封泉州侯， 所在征伐，皆在大功。
坚之败于淮南也，垂军独全，坚以千余骑奔垂。垂世子宝言于垂曰：“家国倾 丧，皇纲废驰，至尊明命著之图箓，当隆中兴之业，建少康之功。但时来之运未至， 故韬光俟奋耳。今天厌乱德，凶众土崩，可谓乾启神机，授之于我。千载一时，今 其会也，宜恭承皇天之意，因而取之。且夫立大功者不顾小节，行大仁者不念小惠。 秦既荡覆二京，空辱神器，仇耻之深，莫甚于此，愿不以意气微恩而忘社稷之重。 五木之祥，今其至矣。”垂曰：“汝言是也。然彼以赤心投命，若何害之！苟天所 弃，图之多便。且纵令北还，更待其衅，既不负宿心，可以义取天下。”垂弟德进 曰：“夫邻国相吞，有自来矣。秦强而并燕，秦弱而图之，此为报仇雪辱，岂所谓 负宿心也！昔邓祁侯不纳三甥之言，终为楚所灭；吴王夫差违子胥之谏，取祸句践。 前事之不忘，后事之师表也。愿不弃汤、武之成踪，追韩信之败迹，乘彼土崩，恭 行天罚，斩逆氐，复宗祀，建中兴，继洪烈，天下大机，弗宜失也。若释数万之众， 授干将之柄，是郤天时而待后害，非至计也。语曰：‘当断不断，反受其乱。’愿 兄无疑。”垂曰：“吾昔为太傅所不容，投身于秦主，又为王猛所谮，复见昭亮， 国士之礼每深，报德之分未一。如使秦运必穷，历数归我者，授首之便，何虑无之。 关西之地，会非吾有，自当有扰之者，吾可端拱而定关东。君子不怙乱，不为祸先， 且可观之。”乃以兵属坚。初，宝在长安，与韩黄、李根等因?摴蒱，宝危坐整容， 誓之曰：“世云摴蒱有神，岂虚也哉！若富贵可期，频得三卢。”于是三掷尽卢， 宝拜而受赐，故云五木之祥。
坚至渑池，垂请至鄴展拜陵墓，因张国威刑，以安戎狄。坚许之，权翼谏曰： “垂爪牙名将，所谓今之韩、白，世豪东夏，志不为人用。顷以避祸归诚，非慕德 而至，列土干城未可以满其志，冠军之号岂足以称其心！且垂犹鹰也，饥则附人， 饱便高飏，遇风尘之会，必有陵霄之志。惟宜急其羁靽，不可任其所欲。”坚不从， 遣其将李蛮、闵亮、尹国率众三千送垂，又遣石越戍鄴，张蚝戍并州。
时坚子丕先在鄴，及垂至，丕馆之于鄴西，垂具说淮南败状。会坚将苻晖告丁 零翟斌聚众谋逼洛阳，歪谓垂曰：“惟斌兄弟因王师小失，敢肆凶勃，子母之军， 殆难为敌，非冠军英略，莫可以灭也。欲相烦一行可乎？”垂曰：“下官殿下之鹰 犬，敢不惟命是听。”于是大赐金帛，一无所受，惟请旧田园。丕许之，配垂兵二 千，遣其将苻飞龙率氐骑一千为垂之副。丕戒飞龙曰：“卿王室肺腑，年秩虽卑， 其实帅也。垂为三军之统，卿为谋垂之主，用兵制胜之权，防微杜贰之略，委之于 卿，卿其勉之。”垂请入鄴城拜庙，丕不许。乃潜服而入，亭吏禁之，垂怒，斩吏 烧亭而去。石越言于丕曰：“垂之在燕，破国乱家，及投命圣朝，蒙超常之遇，忽 敢轻侮方镇，杀吏焚亭，反形已露，终为乱阶。将老兵疲，可袭而取之矣。”歪曰： “淮南之败，众散亲离，而垂侍卫圣躬，诚不可忘。”越曰：“垂既不忠于燕，其 肯尽忠于我乎！且其亡虏也，主上宠同功旧，不能铭泽誓忠，而首谋为乱，今不击 之，必为后害。”丕不从。越退而告人曰：“公父子好存小仁，不顾天下大计，吾 属终当为鲜卑虏矣。”
垂至河内，杀飞龙，悉诛氐兵，召募远近，众至三万，济河焚桥，令曰：“吾 本外假秦声，内规兴复。乱法者军有常刑，奉命者赏不逾日，天下既定，封爵有差， 不相负也。”
翟斌闻垂之将济河也，遣使推垂为盟主。垂距之曰：“吾父子寄命秦朝，危而 获济，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，虽曰君臣，义深父子，岂可因其小隙，便怀 二三。吾本救豫州，不赴君等，何为斯议而及于我！”垂进欲袭据洛阳，故见苻晖 以臣节，退又未审斌之诚款，故以此言距之。垂至洛阳，晖闭门距守，不与垂通。 斌又遣长史河南郭通说垂，乃许之。斌率众会垂，劝称尊号，垂曰：“新兴侯，国 之正统，孤之君也。若以诸君之力，得平关东，当以大义喻秦，奉迎反正。无上自 尊，非孤心也。”谋于众曰：“洛阳四面受敌，北阻大河，至于控驭燕、赵，非形 胜之便，不如北取鄴都，据之而制天下。”众咸以为然。乃引师而东，遣建威将军 王腾起浮桥于石门。
初，垂之发鄴中，子农及兄子楷、绍，北子宙，为苻丕所留。及诛飞龙，遣田 生密告农等，使起兵赵、魏以相应。于是农、宙奔列人，楷、绍奔辟阳，众咸应之。 农西招库辱官伟于上党，东引乞特归于东阿，各率众数万赴之，众至十余万。丕遣 石越讨农，为农所败，斩越于陈。
垂引兵至荥阳，以太元八年自称大将军、大都督、燕王，承制行事，建元曰燕 元。令称统府，府置四佐，王公已下称臣，凡所封拜，一如王者，以翟斌为建义大 将军，封河南王；翟檀为柱国大将军、弘农王；弟德为车骑大将军、范阳王；兄子 楷征西大将军、太原王。众至二十余万，济自石门，长驱攻鄴。农、楷、绍、宙等 率众会垂。立子宝为燕王太子，封功臣为公侯伯子男者百余人。
苻丕乃遣侍郎姜让谓垂曰：“往岁大驾失据，君保卫銮舆，勤王诚义，迈踪前 烈。宜述修前规，终忠贞之节，奈何弃崇山之功，为此过举！过贵能改，先贤之嘉 事也。深宜详思，悟犹未晚。”垂谓让曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全长乐公， 使尽众赴京师，然后修复家国之业，与秦永为邻好。何故暗于机运，不以鄴见归也？ 大义灭亲，况于意气之顾！公若迷而不返者，孤亦欲窃兵势耳。今事已然，恐单马 乞命不可得也。”让厉色责垂曰：“将军不容于家国，投命于圣朝，燕之尺土，将 军岂有分乎！主上与将军风殊类别，臭味不同，奇将军于一见，托将军以断金，宠 逾宗旧，任齐懿籓，自古君臣冥契之重，岂甚此邪！方付将军以六尺之孤，万里之 命，奈何王师小败，便有二图！夫师起无名，终则弗成，天之所废，人不能支。将 军起无名之师，而欲兴天所废，窃未见其可。长乐公主上之元子，声德迈于唐、卫， 居陕东之任，为朝廷维城，其可束手输将军以百城之地！大夫死王事，国君死社稷， 将军欲裂冠毁冕，拔本塞源者，自可任将军兵势，何复多云。但念将军以七十之年， 悬首白旗，高世之忠，忽为逆鬼，窃为将军痛之。”垂默然。左右劝垂杀之，垂曰： “古者兵交，使在其间，犬各吠非其主，何所问也！”乃遣让归。
垂上表于苻坚曰：“臣才非古人，致祸起萧墙，身婴时难，归命圣朝。陛下恩 深周、汉，猥叨微顾之遇，位为列将，爵忝通侯，誓在戮力输诚，常惧不及。去夏 桓冲送死，一拟云消，回讨郧城，俘馘万计，斯诚陛下神算之奇，颇亦愚臣忘死之 效。方将饮马桂州，悬旌闽会，不图天助乱德，大驾班师。陛下单马奔臣，臣奉卫 匪贰，岂陛下圣明鉴臣单心，皇天后土实亦知之。臣奉诏北巡，受制长乐。然丕外 失众心，内多猜忌，今臣野次外庭，不听谒庙。丁零逆竖寇逼豫州，丕迫臣单赴， 限以师程，惟给弊卒二千，尽无兵杖，复令飞龙潜为刺客。及至洛阳，平原公晖复 不信纳。臣窃惟进无淮阴功高之虑，退无李广失利之愆，惧有青蝇，交乱白黑，丁 零夷夏以臣忠而见疑，乃推臣为盟... -->>
慕容垂，字道明，皝之第五子也。少岐嶷有器度，身长七尺七寸，手垂过膝。 皝甚宠之，常目而谓诸弟曰：“此兒阔达好奇，终能破人家，或能成人家。”故名 霸，字道业，恩遇逾于世子俊，故俊不能平之。以灭宇文之功，封都乡侯。石季龙 来伐，既还，犹有兼并之志，遣将邓恆率众数万屯于乐安，营攻取之备。垂戍徒河， 与恆相持，恆惮而不敢侵。垂少好畋游，因猎坠马折齿，慕容俊僭即王位，改名， 外以慕郤为名，内实恶而改之。寻以谶记之文，乃去“夬”以“垂”为名焉，
石季龙之死也，赵魏乱，垂谓俊曰：“时来易失，赴机在速，兼弱攻昧，今其 时矣。”俊以新遭大丧，不许。慕舆根言于俊曰：“王子之言，千载一时，不可失 也。”俊乃从之，以垂为前锋都督。俊既克幽州，将坑降卒，垂谏曰：“吊伐之义， 先代常典。今方平中原，宜绥怀以德，坑戮之刑不可为王师之先声。”俊从之。及 俊僭称尊号，封垂吴王，徙镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。 又为征南将军、荆、兗二州牧，有声于梁、楚之南。再为司隶，伪王公已下莫不累 迹。时莫容嗣伪位，慕容恪为太宰。恪甚重垂，常谓曰：“吴王将相之才十倍 于臣，先帝以长幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吴王，可谓亲贤兼举。” 及败桓温于枋头，威名大振。慕容评深忌恶之，乃谋诛垂。垂惧祸及己，与世子全 奔于苻坚。
自恪卒后，坚密有图之谋，惮垂威名而未发。及闻其至，坚大悦，郊迎执手， 礼之甚重。坚相王猛恶垂雄略，劝坚杀之。坚不从，以为冠军将军，封宾都侯，食 华阴之五百户。王猛伐洛，引全为参军。猛乃令人诡传垂语于全曰：“吾已东还， 汝可为计也。”全信之，乃奔。猛表全叛状，垂惧而东奔，及蓝田，为追骑所获。 坚引见东堂，慰勉之曰：“卿家国失和，委身投朕。贤子志不忘本，犹怀首丘。 书不云乎：“父父子子，无相及也。”卿何为过惧而狼狈若斯也！”于是复垂 爵位，恩待如初。
及坚擒，垂随坚入鄴，收集诸子，对之悲恸，见其故吏，有不悦之色。前郎 中令高弼私于垂曰：“大王以命世之姿，遭无妄之运，迍邅妻伏，艰亦至矣。天 启嘉会，灵命暂迁，此乃鸿渐之始，龙变之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略 必怀遗俗之规，方当网漏吞舟，以弘苞养之义；收纳旧臣之胄，以成为山之功，奈 何以一怒捐之？窃为大王不取。”垂深纳之。垂在坚朝，历位京兆尹，进封泉州侯， 所在征伐，皆在大功。
坚之败于淮南也，垂军独全，坚以千余骑奔垂。垂世子宝言于垂曰：“家国倾 丧，皇纲废驰，至尊明命著之图箓，当隆中兴之业，建少康之功。但时来之运未至， 故韬光俟奋耳。今天厌乱德，凶众土崩，可谓乾启神机，授之于我。千载一时，今 其会也，宜恭承皇天之意，因而取之。且夫立大功者不顾小节，行大仁者不念小惠。 秦既荡覆二京，空辱神器，仇耻之深，莫甚于此，愿不以意气微恩而忘社稷之重。 五木之祥，今其至矣。”垂曰：“汝言是也。然彼以赤心投命，若何害之！苟天所 弃，图之多便。且纵令北还，更待其衅，既不负宿心，可以义取天下。”垂弟德进 曰：“夫邻国相吞，有自来矣。秦强而并燕，秦弱而图之，此为报仇雪辱，岂所谓 负宿心也！昔邓祁侯不纳三甥之言，终为楚所灭；吴王夫差违子胥之谏，取祸句践。 前事之不忘，后事之师表也。愿不弃汤、武之成踪，追韩信之败迹，乘彼土崩，恭 行天罚，斩逆氐，复宗祀，建中兴，继洪烈，天下大机，弗宜失也。若释数万之众， 授干将之柄，是郤天时而待后害，非至计也。语曰：‘当断不断，反受其乱。’愿 兄无疑。”垂曰：“吾昔为太傅所不容，投身于秦主，又为王猛所谮，复见昭亮， 国士之礼每深，报德之分未一。如使秦运必穷，历数归我者，授首之便，何虑无之。 关西之地，会非吾有，自当有扰之者，吾可端拱而定关东。君子不怙乱，不为祸先， 且可观之。”乃以兵属坚。初，宝在长安，与韩黄、李根等因?摴蒱，宝危坐整容， 誓之曰：“世云摴蒱有神，岂虚也哉！若富贵可期，频得三卢。”于是三掷尽卢， 宝拜而受赐，故云五木之祥。
坚至渑池，垂请至鄴展拜陵墓，因张国威刑，以安戎狄。坚许之，权翼谏曰： “垂爪牙名将，所谓今之韩、白，世豪东夏，志不为人用。顷以避祸归诚，非慕德 而至，列土干城未可以满其志，冠军之号岂足以称其心！且垂犹鹰也，饥则附人， 饱便高飏，遇风尘之会，必有陵霄之志。惟宜急其羁靽，不可任其所欲。”坚不从， 遣其将李蛮、闵亮、尹国率众三千送垂，又遣石越戍鄴，张蚝戍并州。
时坚子丕先在鄴，及垂至，丕馆之于鄴西，垂具说淮南败状。会坚将苻晖告丁 零翟斌聚众谋逼洛阳，歪谓垂曰：“惟斌兄弟因王师小失，敢肆凶勃，子母之军， 殆难为敌，非冠军英略，莫可以灭也。欲相烦一行可乎？”垂曰：“下官殿下之鹰 犬，敢不惟命是听。”于是大赐金帛，一无所受，惟请旧田园。丕许之，配垂兵二 千，遣其将苻飞龙率氐骑一千为垂之副。丕戒飞龙曰：“卿王室肺腑，年秩虽卑， 其实帅也。垂为三军之统，卿为谋垂之主，用兵制胜之权，防微杜贰之略，委之于 卿，卿其勉之。”垂请入鄴城拜庙，丕不许。乃潜服而入，亭吏禁之，垂怒，斩吏 烧亭而去。石越言于丕曰：“垂之在燕，破国乱家，及投命圣朝，蒙超常之遇，忽 敢轻侮方镇，杀吏焚亭，反形已露，终为乱阶。将老兵疲，可袭而取之矣。”歪曰： “淮南之败，众散亲离，而垂侍卫圣躬，诚不可忘。”越曰：“垂既不忠于燕，其 肯尽忠于我乎！且其亡虏也，主上宠同功旧，不能铭泽誓忠，而首谋为乱，今不击 之，必为后害。”丕不从。越退而告人曰：“公父子好存小仁，不顾天下大计，吾 属终当为鲜卑虏矣。”
垂至河内，杀飞龙，悉诛氐兵，召募远近，众至三万，济河焚桥，令曰：“吾 本外假秦声，内规兴复。乱法者军有常刑，奉命者赏不逾日，天下既定，封爵有差， 不相负也。”
翟斌闻垂之将济河也，遣使推垂为盟主。垂距之曰：“吾父子寄命秦朝，危而 获济，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，虽曰君臣，义深父子，岂可因其小隙，便怀 二三。吾本救豫州，不赴君等，何为斯议而及于我！”垂进欲袭据洛阳，故见苻晖 以臣节，退又未审斌之诚款，故以此言距之。垂至洛阳，晖闭门距守，不与垂通。 斌又遣长史河南郭通说垂，乃许之。斌率众会垂，劝称尊号，垂曰：“新兴侯，国 之正统，孤之君也。若以诸君之力，得平关东，当以大义喻秦，奉迎反正。无上自 尊，非孤心也。”谋于众曰：“洛阳四面受敌，北阻大河，至于控驭燕、赵，非形 胜之便，不如北取鄴都，据之而制天下。”众咸以为然。乃引师而东，遣建威将军 王腾起浮桥于石门。
初，垂之发鄴中，子农及兄子楷、绍，北子宙，为苻丕所留。及诛飞龙，遣田 生密告农等，使起兵赵、魏以相应。于是农、宙奔列人，楷、绍奔辟阳，众咸应之。 农西招库辱官伟于上党，东引乞特归于东阿，各率众数万赴之，众至十余万。丕遣 石越讨农，为农所败，斩越于陈。
垂引兵至荥阳，以太元八年自称大将军、大都督、燕王，承制行事，建元曰燕 元。令称统府，府置四佐，王公已下称臣，凡所封拜，一如王者，以翟斌为建义大 将军，封河南王；翟檀为柱国大将军、弘农王；弟德为车骑大将军、范阳王；兄子 楷征西大将军、太原王。众至二十余万，济自石门，长驱攻鄴。农、楷、绍、宙等 率众会垂。立子宝为燕王太子，封功臣为公侯伯子男者百余人。
苻丕乃遣侍郎姜让谓垂曰：“往岁大驾失据，君保卫銮舆，勤王诚义，迈踪前 烈。宜述修前规，终忠贞之节，奈何弃崇山之功，为此过举！过贵能改，先贤之嘉 事也。深宜详思，悟犹未晚。”垂谓让曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全长乐公， 使尽众赴京师，然后修复家国之业，与秦永为邻好。何故暗于机运，不以鄴见归也？ 大义灭亲，况于意气之顾！公若迷而不返者，孤亦欲窃兵势耳。今事已然，恐单马 乞命不可得也。”让厉色责垂曰：“将军不容于家国，投命于圣朝，燕之尺土，将 军岂有分乎！主上与将军风殊类别，臭味不同，奇将军于一见，托将军以断金，宠 逾宗旧，任齐懿籓，自古君臣冥契之重，岂甚此邪！方付将军以六尺之孤，万里之 命，奈何王师小败，便有二图！夫师起无名，终则弗成，天之所废，人不能支。将 军起无名之师，而欲兴天所废，窃未见其可。长乐公主上之元子，声德迈于唐、卫， 居陕东之任，为朝廷维城，其可束手输将军以百城之地！大夫死王事，国君死社稷， 将军欲裂冠毁冕，拔本塞源者，自可任将军兵势，何复多云。但念将军以七十之年， 悬首白旗，高世之忠，忽为逆鬼，窃为将军痛之。”垂默然。左右劝垂杀之，垂曰： “古者兵交，使在其间，犬各吠非其主，何所问也！”乃遣让归。
垂上表于苻坚曰：“臣才非古人，致祸起萧墙，身婴时难，归命圣朝。陛下恩 深周、汉，猥叨微顾之遇，位为列将，爵忝通侯，誓在戮力输诚，常惧不及。去夏 桓冲送死，一拟云消，回讨郧城，俘馘万计，斯诚陛下神算之奇，颇亦愚臣忘死之 效。方将饮马桂州，悬旌闽会，不图天助乱德，大驾班师。陛下单马奔臣，臣奉卫 匪贰，岂陛下圣明鉴臣单心，皇天后土实亦知之。臣奉诏北巡，受制长乐。然丕外 失众心，内多猜忌，今臣野次外庭，不听谒庙。丁零逆竖寇逼豫州，丕迫臣单赴， 限以师程，惟给弊卒二千，尽无兵杖，复令飞龙潜为刺客。及至洛阳，平原公晖复 不信纳。臣窃惟进无淮阴功高之虑，退无李广失利之愆，惧有青蝇，交乱白黑，丁 零夷夏以臣忠而见疑，乃推臣为盟... -->>
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